В Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады приезжают два друга: Тарапунька и Штепсель. Преодолевая различные препятствия (главным образом, нежелание некоторых из признанных мастеров...

Однажды Роман понимает, что за ним установлена слежка. Кто-то пытается вымогать у него деньги, шантажирует его. Подозрение падает на всех друзей и знакомых. Роман решает в одиночку выйти на след...