Женщина обращается к частному детективу с просьбой помочь ее мужу, который занимается странными опытами, связанными с трупами. В ходе расследования выясняется, что место ее мужа уже занял колдун...

На Землю попадает враждебная форма жизни - генусы. Они способны эволюционировать из мелких червеобразных существ в огромных монстров, и для трансформации им необходим лишь огонь. Доктор Айра Кейн...