Филадельфия, 1988 год. У патрульного полицейского Томаса Локхарта день получился насыщенным. В разных концах города загадочной смертью умирают три человека, у всех троих на шее найдены странные...

После горькой утраты матери, молодой египтянин решает переехать из Каира в Торонто, чтобы начать новую жизнь с отцом. Однако встреча с яркой и непредсказуемой подпольной квир-культурой Торонто...