Юный Ариэль, ученик тайной школы на севере Индии, успешно овладев левитацией, покидает обитель. Его учителя, мечтающие о мировом господстве, устремляются по следам беглеца....

На военно-грузинской дороге обнаружен тяжело раненый молодой мужчина. Следователь Георгий Микеладзе выясняет, что пострадавший - штурман Таллинского пароходства - в дни отпуска обкатывал свою новую...