Двое закадычных друзей, водителей мусоровоза, обслуживающего Голливуд, с утра просыпаются знаменитыми: в мусоре они находят Оскара, лучшего исполнителя второстепенных ролей......

В хрустальных дворцах в облаках, среди радуги и цветов, живут небесные бабочки и маленькие гусенички, которые больше всего на свете мечтают тоже стать бабочками, а противостоят им угрюмость и злость...